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五洲政企会,五洲商会俱乐部

意大利制药行业市场调研(中)

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三,意大利国内市场药品销售情况

1,意大利国内药品消费市场维持平稳

在整个欧洲地区,意大利药品消费市场总销售规模位居第四,其销售额在欧洲地区药品销售总额所占比重约13%。意大利全国医疗保健开支约占国内生产总值的9%。

与其他许多国家一样,意大利药品支出增长率已超过本国医保总支出的增长, 所占比重大约为22%,这一数字明显高于法国、德国和美国等发达国家比例数字。

然而,意大利国内医药市场的增长潜力将并不算大。主要原因是由于2007年至2008年间其国内医药市场发展处于萎缩状态。加之受到国际经济和金融危机所带来的负面冲击,2009-2010年其国内医药市场也未有明显改善。但在2011-2012年间医药市场有了一定程度的复苏。

意大利制药企业协会(Farmindustria)公布的预测数据显示,意大利国内包括公共消费以及私人消费在内的整个医药产品消费市场的总规模将从2008年的188.7亿欧元上升到2013年的199.8亿欧元,年均增长率仅为0.11%,这相当于意大利每个居民平均每年在购买医药产品方面要支出300欧元左右的费用。为此意大利在欧洲地区甚至在全世界范围之内均属于最有发展前途的医药产品消费市场之一。

 

2,意大利各类医药产品销售状况

目前,在意大利国内医药产品销售市场上,心血管、消化和新陈代谢、中枢神经系统、呼吸道和抗感染这五大治疗领域的产品销售额在本国医药产品销售总额中所占比重高达70%多。

根据意大利医药工业协会所公布的统计数字,近几年意大利的皮肤病治疗药物、止痛药、眼药以及咳嗽和抗流感药的销售额也维持不断上升的趋势。

意大利注册药剂师行业工会(Federfarma)所公布的统计数字显示,目前意大利国内所有由私人经营零售药店所实现的销售总额中,凭医生处方才可购买的药品销售额所占比重达70%,非医生处方药品销售额所占比重为9%,各种化妆品销售额所占比重则为21%左右。

但是,意大利国内由私人药店经营的非医生处方药品零售业务受到来自大型超级市场日益激烈的竞争。目前为止,意大利大约有240多家大型超市以及2300多家以销售各种化妆品为主营业务的商店,已开始介入非处方药零售业务。

欧洲统计局公布的一项市场调研报告结果显示,意大利大型超市所经销的各种非处方药平均售价通常要比其国内私营药店经销的同样产品平均售价要低25%左右,从而导致意大利国内私营药店被迫将其所经销的各种非处方药平均售价调低13%至20%左右。但这依然无法抵御私营药店的非处方药营业额和市场份额不断流失的趋势。

目前。意大利国内大型超市平均每年非处方药的销售额已上升到3500多万欧元,在全国非处方药销售总额中所占比重达12%。此外,意大利国内以销售各种化妆品为主营业务的医药美容店的非处方药年销售额已达3000多万欧元左右。

 

3,非专利保护仿制药销售滞后

与欧洲其它国家如西班牙、德国、葡萄牙和希腊等医药产品消费大国相比,意大利普通医药产品销售市场具有与众不同的特征:某些知名品牌药品由于专利保护期已过,而与其成分相似、疗效相同的仿制药品被允许在市场上以较低廉的价格自由销售。但这种非专利保护仿制药品的销售额目前在意大利国内药店的销售总额之中所占比重仍处于偏低的状态,而其销售业务的增长也较缓慢。

根据意大利制药企业协会(Farmindustria)公布的预测数示,2013年间意大利非专利保护仿制药品销售市场营业额将达18.7亿欧元,在其国内医药市场营业总额中所占比重为9.9%,而2008年其国内仿制药品市场营业额仅为9.9亿欧元。由此计算,意大利国内仿制药品市场营业额年均增长率为13.51%,仍明显高于整个医药市场营业总额的增长率。

造成上述现象的主要原因是由于意大利国内的消费者普遍对各种非专利保护仿制药品的实际疗效持相当程度的怀疑态度,因此在购药时往往愿意以更高价格购买知名药品。即使是某些意大利社保机构不能全额报销的知名药品,消费者往往也会宁愿选择由自己支付差额来优先考虑购买这些知名药品,而不是选择与其类似的仿制药。

此外,与其他欧洲国家相比,意大利消费者可获得的专利药零售价普遍相对比较低,这可能也是导致其国内仿制药市场规模较小的另外一个重要原因。

尽管如此,意大利国内医药零售市场的大门正逐渐向仿制药敞开。意大利政府1991年通过的一项法案规定,制药企业有权在其知名品牌药品专利保护期结束后将其专利保护期再延长18年。

但根据意大利政府1992年通过的另一项法案却规定,从当年算起,所有获得在其国内销售许可的知名品牌医药产品专利保护期结束后,其专利保护只能被再延长5年。

由于受到意大利政府1992年所发布针对知名品牌医药产品专利保护有效期延长法规的直接影响,预计在最近几年意大利国内众多的知名品牌医药产品专利保护将陆续到期,继而将有众多与其相成分相似、疗效相同的仿制药品将允许大规模投放市场,从而将极大促进其国内仿制药品销售业务的发展。

 

四,意大利医药专业展情况

1,意大利制药业原料技术及包装展日益重要

意大利制药工业原料技术及包装展(Pharmintech)创立于1998年,目前已成为欧洲地区医药产业中最具规模和影响力的专业性展会之一。

该展览会每三年在意大利博洛尼亚举办一届,至今为止已成功举办了4届。展览会为国际上从事制药、制药包装、营养品及个人护理业的专业人士提供了良好的经验交流、产品展示、了解最新资讯、业务洽谈和寻求贸易伙伴的重要平台。

此外,意大利制药工业原料技术及包装展览会还与其他国际性的专业协会组织建立了十分紧密的合作关系,并得到了包括美国包装机械协会(PMMI)和中国医药包装协会(CNPPA)的大力支持。

意大利制药工业原料技术及包装展览会的展出范围主要包括以下领域:

--制药加工及包装(包装机械,生产加工液体设备,标签尺度、密码、记录、追踪及无线视频识别系统(RFID)等);

--各类医药工业用容器,初级至三级包装的材料器械;

--原料、包装及集装箱(包装容器及材料、设备,包装的辅助设备及材料,包装零件等);

--制药、个人护理产品及营养行业的原料;

--基础设施、工厂以及后勤等服务项目。

最近几年,平均每届意大利制药工业原料技术及包装展览会均能吸引来自世界各国的350多家参展商,其中35%的参展企业来自意大利以外的其他国家。此外,展会还吸引了来自世界上60多个国家和地区的近4000名专业人士前来观展。

对参加展会的专业人士数据调查分析显示:在所有专业人员中,37%的来自制药行业、11%的来自营养食品业、10%来自功能性食品行业、6%来自护理行业、5%来自精细化工行业、5%来自药品行业、3%来自兽药行业、其余19%来自其他各个行业。而参观展会的专业观众主要从事包装行业生产或市场营销工作,具有较高的决策权,可对参展企业带来更多贸易商机。

 

2,米兰世界制药原料展

世界医药原料展览会是世界医药原料及中间体行业规模大、水准高、最具知名度的贸易展览会,每年一届,在欧洲地区各国轮流举办。作为一项专业性极强的展览会,世界医药原料展览会已经得到了世界制药原料行业的积极参与和广泛认可,成为全球各地医药原料行业的年度大聚会。

世界制药原料展览会(CPHI Worldwide)曾于 2007年10 月米兰举行。在展览会的期间,总共吸引了来自世界各地2000多家参展商以及10000多名专业人士参加。这些参展商来自世界五大洲,其中来自德国、意大利、法国、美国等发达地区国家的参展企业和商贸公司所占比重达40%,而来自中国、印度、日本、韩国、新加坡、台湾、香港等亚洲地区的参展商所占比重达60%。

世界制药原料展览会已经成为业内人士的重要聚会,由于该展览会的专业性强,客户广泛,参展和参观商均收获很大。

目前世界医药原料展览会已经成为中国医药原料类出口企业结识世界医药制造商的最佳选择,展会已得到了中国医药企业的普遍认可。据统计,在米兰举办的世界医药原料展览会期间总共吸引了来自中国的400多家企业参展,参观展览的中国专业人士达1000多人。

世界制药原料展览会的展出范围主要包括:活性配料、生物碱、氨基酸、抗生素、抗菌防腐剂、生物酶、调味及香精、荷尔蒙及合成品、微型胶囊、植物及动物提取物、溶化剂、悬浮及粘性增加剂、保湿剂、抗氧化剂、生物催化剂、大宗医药原料、药用胶囊、乳化剂和溶解剂、药茶、赋型剂、中间体、药膏、磷脂、固化剂、甜味剂、润滑油、包衣剂、色素及色散剂、诊断试剂、细胞激动素、精细化工、神经胶质、药用植物、血清及疫苗、栓剂和片剂等不同业务领域。